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钢企首富的生意圈:结盟鲁冠球之子 联姻史玉柱
日期:2014-03-20    来源:21世纪网
海鑫钢铁老板李兆会通过结盟万向集团鲁冠球之子鲁伟鼎,联姻史玉柱豪赌油页岩,2008年,就以125亿元资产再次登顶山西首富。

  海鑫钢铁(行情 专区)老板李兆会通过结盟万向集团鲁冠球之子鲁伟鼎,联姻史玉柱豪赌油页岩,2008年,就以125亿元资产再次登顶山西首富。李兆会和他的小伙伴,是怎样进行做大其富豪生意的?

  作为山西最大民营钢企的接班人,李兆会并没有将父亲留下的基业发扬光大,10年时间,海鑫的钢铁生意日渐没落,但在钢铁圈之外,李兆会却玩得风生水起。

  因投资多家金融机构,李兆会曾位列中国金融富豪榜第九位,在资本市场上,李兆会还结识了万向少帅鲁伟鼎和大佬史玉柱。

  李、鲁二人结成新贵盟军,合力攻城拔寨。在民生人寿一役,李兆会暗度陈仓援手鲁伟鼎;在二级市场上,二人更是主导了多笔交易。

  不过,与鲁伟鼎掌控多家上市公司打造万向系不同,李兆会完全是一个财务投资者。

  2013年,李兆会与大佬史玉柱合作,二者包揽了辽宁成大投入新疆宝明油页岩综合(行情 专区)开发利用的18亿定增项目。

图:李兆会的资本生意圈:结盟鲁伟鼎联姻史玉柱

  两位少帅的新贵盟军

  2003年1月,海鑫钢铁创始人李海仓被枪杀身亡,时年仅22岁的李兆会接班上位,成为豪门少帅。

  李海仓给儿子李兆会留下了多笔财富,一个当时全国排名前列的钢厂,一份资产几十亿的家业,还有一个全国工商联副主席的“显赫资本”。

  2003年4月1日中国第一家以民营资本为投资主体的保险(行情 专区)公司民生人寿成立,凭借工商联这一背景,海鑫钢铁成为当时21家发起者之一,并位列万向集团、中国泛海控股集团之后第三大股东。

  也正是通过民生人寿,李兆会结识了万向少帅鲁伟鼎,并由此拉开了二者之间的亲密合作。

  鲁伟鼎,万向集团鲁冠球之子,23岁时便接任万向集团总裁,民企二代中的领军人物。

  2004年7月,中色股份控股股东中国有色矿业建设将其持有的3872万国有法人股转让给万向集团旗下的上海万向。

  4个月之后的11月12日,海鑫钢铁旗下的海鑫实业以近6亿元的价格,受让中色股份所持民生银行1.6亿股,成为民生银行第十大股东。

  据悉,当时海鑫钢铁的净资产约为18亿,一下子拿出三分之一的资产认购,李兆会当时的举动曾引起极大关注。

  而仅仅5天之后,李兆会便再次启动投资。

  2004年11月18日,李兆会旗下的海博鑫惠,从黑龙江富华集团手中获得华冠科技(后更名为万向德农)21.5%股权,成为其第二大股东。此次转让价格为1.76元/股,股份数3293.75万股,依此计算的转让价款为5797万元。

  在此前后,万向系旗下企业也开始增持这两家上市公司的股份。

  2004年10月18日,万向三农从黑龙江富华集团手中收购华冠科技6.2%股份,收购完成后,万向三农共持有华冠科技29.95%股份,成为其第一大股东。

  2004年11月24日,万向资源继续增持中色股份10%股份成为其第二大股东。

  一年半之后,海博鑫惠就将全部3293.75万股悉数转让给了万向三农,近两年持股仅获利700多万。

  事实上,此番股权转让另有深意,上述股权为黑龙江富华集团抵押给万向集团,此番运作,既保证了万向三农彻底掌控上市公司,又保证了其不触发30%要约收购的红线。

  可以说,在万向系掌控华冠科技的过程中,李兆会成为了其攻城拔寨之侧翼。

  同样的一幕在S*ST兰宝(后更名为顺发恒业)身上重现。

  2008年2月,S*ST兰宝控股股东长春君子兰集团有限公司将所持8875万股被拍卖。万向资源以3441万元竞得3365万股。同时一家名为北京和嘉投资有限公司(下称和嘉投资)的公司,则以1097万元竞得1072万股。

  根据资料,和嘉投资的股权结构为李兆会和李兆霞,二人的持股比例为80%和20%,二者为兄妹关系,在这笔投资上,李兆会收获颇丰。

  2011年,万向系将其地产资源注入S*ST兰宝,S*ST兰宝变身为地产股,李兆会获得了6倍以上的收益。

  资本运作路径:暗度陈仓援手鲁伟鼎

  李兆会与鲁伟鼎合纵连横还体现在民生人寿上。

  作为万向系金融版图的一角,鲁伟鼎一直想谋得民生人寿的控制权。经过2007年一轮增资扩股,民生人寿股东结构形成万向系与泛海系双雄对峙的局面。

  打破这一僵局的正是李兆会,2008年6月,李兆会分别从民生投资信用担保有限公司和上海华晨资产管理公司手中受让民生人寿6186万股和1546万股,共持有民生人寿4.17亿股权,从而以15.43%的控股比例紧逼泛海系。

  但李兆会不到一年的时间即转身而退,2009年3月,海鑫钢铁将所持民生人寿3866万股转让给万向系旗下的通联资本管理有限公司,万向系成为民生人寿第一大股东,泛海系则选择了退出。

  不过,与鲁伟鼎掌控多家上市公司打造万向系不同,李兆会完全是一个财务投资者。

  在其投资的众多企业中,民生银行、光大银行、兴业证券、山西证券都是在其上市之后便套现离场,对中国铝业、益民商业、兴业银行、鲁能泰山等上市公司的投资也是快进快出。

  海鑫实业在2007上半年的牛市高点,抛售了手中民生银行近1亿股,套现超过10亿元。

  同年,海鑫钢铁入股光大银行,以1.65亿股占比0.59%,到2012年一季度,海鑫钢铁已将这部分股份售出。

  除了光大银行,2007年,李兆会还三次大手笔购买拟上市金融公司股权,8月以2.15亿元的出价购得山西证券3.84%股权;10月参与兴业证券增资扩股,以1.03亿元认购了6871万股;11月又以11.8亿元高价竞拍购得银华基金21%股权。

  但很快李兆会已将所购买的公司股权悉数卖出,不过这些投资的收益远远低于民生银行。

  以银华基金的股权为例,2012年西南证券收购这部分股份作价11.8亿元,5年时间,李兆会并未有盈利。

  2012年4月,因在山西证券年报和季报披露前两个交易日减持而被质疑违规。

  除了投资法人股,海鑫钢铁还在二级市场频繁现身。

  2006年10月~2007年9月30日之间,李兆会旗下的海鑫实业还先后持有兴业银行541.70万股、中国铝业541.47万股,益民商业297万股,以及鲁能泰山716.65万股,但每次持有时间都不长,也并无特别亮眼的成绩。

  目前海鑫钢铁仍然持有的上市公司股权仅有民生人寿,根据民生人寿2012年报,海鑫钢铁以13.15%的股权位列第四大股东;此外,海鑫钢铁还持有拟上市的大连银行4.76%股权,位列第八大股东。

  联姻史玉柱豪赌油页岩

  通过在资本市场上的一系列闪转腾挪,李兆会的财富在2008年达到了顶峰。2008年,李兆会以125亿元资产再次登顶山西首富。

  但2009年之后,李兆会的事业跌入低谷,一方面,钢铁主业日渐式微,海鑫钢铁一度停产达半年之久,另一方面,李兆会的投资收益下降,李、鲁二人几无合作。

  2013年,李兆会找到了新的合作伙伴。

  2013年9月12日,辽宁成大发布定增预案,拟以13.26元/股的价格,增发1.4亿股、募资不超过18.564亿元,用于投入新疆宝明油页岩综合开发利用(一期)项目。

  认购对象仅有两家:史玉柱控股的巨人投资和李兆会控股的海博鑫惠,其中巨人投资将斥资不少于8.62亿元、认购6500万股,海博鑫惠将斥资不少于9.94亿元、认购7500万股。

  定增完成后,巨人投资将持有辽宁成大4.32%的股份,海博鑫惠将持有辽宁成大4.98%的股份,二者将分别成为其第三和第二大股东。

  2014年1月3日,辽宁成大的定增方案获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过。

  这也将成为投资民生银行后二者再次“英雄所见略同”,因投资民生银行史玉柱一度浮盈达60亿元。