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趁着下跌来淘金
【 时间:2017-07-24  查看:6764 次 】

  在7月10日至7月14日的五个交易日中,尽管大盘一直徘徊在3200点上方,但创业板指数却连续走低。而到了上周一开盘后,创业板非但没有反弹,反而再次暴跌!在近600只开盘交易的创业板股票中,跌幅超过7%的个股就达到400多只,其中更是有200多只个股以跌停报收!而近期与创业板走势截然相反的是,上证50指数节节攀升,于是市场中便有了“漂亮50”之说。如果您还不清楚两者之间目前的差距有多大,那么不妨来看一下图1:

  如图1所示,我们在上证指数,即大盘K线上又叠加了两个指数,他们分别是上证50指数和创业板指数。从图中可以看到,在2017年3月13日时,三个指数从同一位置开始计算,经过4个多月的运行,以上证指数的点位作为标准,目前上证50指数已经处于3600点附近,大盘处于3180点附近,而创业板指数则处于2700点附近。可见如果在近4个月内您去做上证50中的个股,很容易就能跑赢大盘,获得收益;而如果在近4个月内您去做创业板中的个股,则很容易出现亏损。那么这种结果是不是意味着创业板的行情已死,再也无法翻身了呢?作为投资者来说,以后是不是要将资金全部投向权重蓝筹才能赚钱呢?我们不妨通过历史来看一看,见图2:

  如图2所示,我们同样在大盘K线上叠加上证50指数和创业板指数后可以发现,在2014年10月10日至2014年12月30日这三个月之间,上证50指数的走势要强于同期大盘,而创业板指数则横盘不动,甚至出现下跌。很明显,这段时间内也同样是 “漂亮50”的上涨行情。多数个股涨的并不理想,创业板中的个股更是纷纷出现调整,这与目前的市场情况如出一辙。而在看2014年12月30日之后3个月的K线走势,即图中背景为灰色的部分,我们发现,如果以上证指数的点位作为标准,上证50指数由2014年12月30日的3680点左右涨到了2015年3月24日的3950点左右,涨幅大约为7.3%;同期大盘由3160点涨到了3690点,涨幅为16.7%;而创业板指数则由2240点左右涨到了3580点左右,涨幅大约为59.8%!可见,市场中的风向并不是一成不变的。当多数人开始任何某一种赚钱模式的时候,这种模式赚钱的难度也就会变得越来越大起来。反倒是那些令很多人感到绝望而开始选择放弃的地方,却暗暗的在酝酿着后市行情中的希望。

  当然我们并不是说中小盘个股在未来几个月中都会鸡犬升天,但是在中小盘个股中同样具备有业绩有发展的好公司。相信对于这样的公司,现在就有不少主力资金正在逢低吸纳,未来一旦市场中的投资风格发生转强,它们就很可能成为行情中的领涨者。

  那么这些中小盘的优秀个股如何去找呢?其实通过软件做几步简单的排序就可以将他们大致锁定,下面就让我们来看一下具体的操作方法,见图3:

 

  如图3所示,点开软件中的个股列表后,我们在列表上方的标题行中可以看到列表中有很多关于个股的基本信息,比如代码、名称、最新价、流通A股、市盈率、市净率、总股本、上市日期等。如果您的个股列表中没有某项基本数据,那么可先将鼠标指到标题行所在位置,然后点击鼠标的右键,这时便会弹出一个菜单栏,您可选择“新增列”,接着在弹出的子菜单中找到相应的选项,选中添加即可。接下来我们要做的就是一步一步的筛选个股,见图4:

  如图4所示,由于我们优先的是中小盘个股,所以首先咱们可以用鼠标点击一下标题栏中的总股本,让所有个股按照总股本的数量由小到大在排一下序。随后我们先用鼠标点中总股本最小的个股,然后向下拖动个股列表右侧的垂直滚动条,找到最后一只总股本小于25000万股的个股——永艺股份,按住键盘左下角的SHIFT键,并用鼠标点击永艺股份,这样所有总股本小于25000万股的个股就会都被我们选中,看数量,总共选出了700多只个股。选中后,这些个股背景颜色会由原来的黑色变为蓝色。

  接下来大家在个股列表界面中点击鼠标右键,会弹出一个菜单栏,在菜单栏中点击“加入自定义板块”,并在子菜单中选择“新版块”。这时软件会弹出一个对话框,让我们为新板块取一个名字,如图4所示,我们将新板块取名为“中小盘个股优选”,取好名后点击“确定”按钮。刚才被我们选中的所有总股本小于25000万股的个股就会都加入到“中小盘个股优选”这个板块当中。

  随后,我们在个股列表界面下方找到“自定义板块”,点击后在弹出的子菜单中找到“中小盘个股优选”,即可进入我们刚才所定义的板块之内。这样我们面对的个股就不是所有个股,而是我们刚刚选出的700多只中小盘个股了。接下来,大家要做的就是在这700多只中小盘个股中进行层层优选,找出其中的优秀企业。见图5:

  既然是要选优质公司,亏损的企业自然就不在我们的考虑范围之内。如图3所示,我们先按个股的市盈率由小到大进行排序,选中所有市盈率小于0的个股后,点击鼠标右键,接着在弹出的菜单栏中选择“从本板块删除”,这样一来,100多个亏损企业就被我们从板块中去除掉了,板块中的个股数量从700多只下降到了600多只。除了亏损企业之外,盈利能力低的企业同样不是我们考虑的对象,所以也用删除,见图6:

  如图6所示,我们按个股的市盈率由大到小进行排序,选中所有市盈率大于50的个股后,点击鼠标右键,接着在弹出的菜单栏中选择“从本板块删除”,这样一来,300多个盈利能力较低的企业也被我们从板块中去除掉了,板块中的个股数量从600多只下降到了300只左右。

  除了盈利能力之外,公司本身所拥有的资产也往往是考量公司价值的重要因素,于是我们在利用市盈率进行筛选之后,接下来还可以用市净率的数值来对个股做进一步的筛选,见图7:

  如图7所示,我们按个股的市净率由大到小进行排序,选中所有市净率大于5的个股后,点击鼠标右键,接着在弹出的菜单栏中选择“从本板块删除”,这样一来,又有100多个盈利能力较低的企业也被我们从板块中去除掉了,板块中的个股数量刚才的300只左右下降到了200只左右。

  对于这剩下的200来只个股,大家还可以用最新价进行排序,去掉其中目前处于停牌的个股;也可以用上市日期进行排序,去掉其中最近三个月刚刚上市,股价尚未稳定的个股;或者您也可以按个股所属行业进行排序,去掉其中属于夕阳行业的一些个股。

  总之,经过层层筛选后,剩下的个股可能只有几十家,而这几十家公司就是市场中最有可能被错杀的中小盘的优质上市公司,是我们今后应重点跟踪的对象,一旦有某个公司的股票出现异动,我们便可及时发现并作出相应的操作。如果您觉得本文对您的操作有所帮助,请不要忘了“顶”我们哦,您的认可将是对我们最大的鼓励。

 

风险提示:本文中所涉及的个股只作为案例展示,不作推荐。股市有风险,入市须谨慎!